Toronto et Montréal (Canada), São Paulo (Brésil) 30 avril 2021 – Votorantim Cimentos, septième producteur mondial de ciment, et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un investisseur institutionnel de long terme, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu la transaction visant à regrouper leurs activités cimentières en Amérique du Nord. Après avoir obtenu l’approbation réglementaire des autorités du Brésil, du Canada et des États-Unis, St. Marys Cement Inc. (Canada), filiale à part entière de Votorantim Cimentos, peut désormais débuter le processus d’intégration avec McInnis Cement Inc.

Dans le cadre de la transaction, les parties regrouperont leurs actifs nord-américains au sein d'une entité détenue conjointement. Votorantim Cimentos International, la plateforme d'investissement internationale et filiale à 100 % de Votorantim Cimentos, détiendra 83% d'actions et CDPQ détiendra indirectement 17% d'actions. Le regroupement d'entreprises devrait renforcer considérablement le positionnement stratégique des activités combinées grâce à une capacité de production de ciment accrue, à des gains d'efficacité opérationnelle et à un réseau de distribution amélioré.

L'entité combinée comprendra des opérations à Bowmanville et à St. Marys, en Ontario, au Canada; et à Detroit et à Charlevoix, au Michigan; à Dixon, dans l'Illinois; et à Badger, dans le Wisconsin, aux États-Unis, ainsi qu'un vaste réseau de distribution concentré dans la région des Grands Lacs — en plus de l'usine de Port-Daniel–Gascons et de ses opérations de distribution, y compris des terminaux situés au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et dans la région du Nord-Est des États-Unis.

Moelis & Company LLC a agi à titre de conseiller financier exclusif de Votorantim Cimentos. HSBC a agi à titre de conseiller financier principal de la CDPQ dans le cadre de la transaction, en collaboration avec la Financière Banque Nationale et BMO Marchés des capitaux.

À propos de Votorantim Cimentos
Fondée en 1933, Votorantim Cimentos est une entreprise mondiale qui opère dans les domaines des matériaux de construction, de l'exploitation minière, de la chaux agricole, du co-traitement et de la gestion des déchets. En plus du Brésil, les sites administratifs et opérationnels de Votorantim Cimentos sont stratégiquement situés à proximité des marchés de consommation en croissance les plus importants dans dix pays, dont l'Argentine, la Bolivie, le Canada, le Luxembourg, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l'Espagne, les États-Unis et l'Uruguay. La présence de Votorantim Cimentos en Amérique du Nord a commencé en 2001 avec l'acquisition de St. Marys Cement, une entreprise canadienne fondée en 1912 dans la ville de St. Marys, en Ontario. Plus d'informations sur www.votorantimcimentos.com.

​À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
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